1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: она поразительно похожа на жену американского шпиона Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для встречи с агентом из секретного НИИ.
Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Их цель — выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого решено подставить Уиллеру Юлю, выдав её за другую. Они рассчитывают, что американец поверит обману и клюнет на приманку. Так начинается опасная шпионская игра.
