1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грядущей ярмаркой. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую бездну зла, превосходящую самые мрачные ожидания. Противостояние с этим ужасом заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.